用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段进展明显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年一季度(dù)，用友网络净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)公司(sī)2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损(sǔn2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历)；2022年净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来连续第(dì)三(sān)年净(jìng)利下滑。与(yǔ)此对应的(de)是(shì)，2020年以来公司股价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型(xíng)阶段营(yíng)收(shōu)、净(jìng)利同步大增(zēng)、股价大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来(lái)单(dān)季最大亏损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发布2023年第一季度报告(gào)，一季(jì)度实现营业收(shōu)入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季最(zuì)大(dà)亏(kuī)损。

　　此前，用友(yǒu)网络发(fā)布的(de)年(nián)报(bào)显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)69％。这是在2019年(nián)创下净利(lì)11.8亿元(yuán)的历史最(zuì)高点之后(hòu)，用友网络连(lián)续第(dì)三年净(jìng)利下滑(huá)。

　　从(cóng)股价来看，在2020年(nián)7月创(chuàng)下(xià)历史新高之后(hòu)，用友网络股(gǔ)价就总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫东等投资者被套(tào)

　　在(zài)2022年(nián)股(gǔ)价大跌(diē)前，用友(yǒu)网(wǎng)络在股价相对高(gāo)点(diǎn)进(jìn)行(xíng)了定(dìng)增融资(zī)。此(cǐ)次定增吸引了(le)不(bù)少机构参与，包(bāo)括高(gāo)毅、葛卫东等(děng)知名机(jī)构和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)披露定(dìng)增结果，增发(fā)数(shù)量(liàng)约(yuē)1.7亿股，每(měi)股价格为31.95元(yuán)，定增募资(zī)约53亿(yì)元(yuán)。当时(shí)，在定增(zēng)市场颇为活跃的私募大佬葛卫东，也(yě)参与了定(dìng)增，投(tóu)入资(zī)金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后(hòu)，用(yòng)友网络发布的2021年业绩明(míng)显不及市场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各(gè)季(jì)度业绩更是连(lián)续爆雷：一季报净利(lì)润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润(rùn)-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用(yòng)友(yǒu)网络的(de)股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅(fú)近(jìn)六成(chéng)。而(ér)葛卫东的总(zǒng)持股2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历数(shù)，也从2022年一季度的7626万股(gǔ)2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历，到2022年三季度末退出前(qián)十(shí)大股东(dōng)，在此(cǐ)期间，其(qí)减持(chí)数量至少有4100万股。其定增投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大跌。

　　云服务(wù)转(zhuǎn)型第(dì)二阶段道阻且(qiě)长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上，其1.0阶段是(shì)通过财务(wù)软(ruǎn)件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件服务企业(yè)的(de)信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务(wù)企业的数(shù)智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是(shì)转型云服(fú)务业务，引领中国企业级(jí)服务市场。在此基础上，公司(sī)2020年进入(rù)新(xīn)的(de)战略(lüè)发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和运营全球领先的企业(yè)云服(fú)务(wù)平台(tái)。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了完全基于互联网(wǎng)架构的企业互联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台(tái)、财务云、人力云等云产品得(dé)到(dào)逐步发(fā)展，各领域云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开(kāi)始(shǐ)，用友(yǒu)BIP经(jīng)历了第一个阶(jiē)段的”用(yòng)友云(yún)”面(miàn)世、云平台(tái)及领域服(fú)务快速发展，第(dì)二个阶(jiē)段的统(tǒng)一底(dǐ)座和服务融合。2022年(nián)8月，经过6年的(de)规(guī)模研(yán)发和持续迭代，用友的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用(yòng)友云进入新的发展阶段。

　　从公司(sī)业(yè)务占比来看，用友网(wǎng)络云服务转型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公司主要(yào)收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市(shì)场份(fèn)额来看，用友(yǒu)却(què)还是(shì)没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件发展白皮书》显(xiǎn)示，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整体市占率超(chāo)过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝(pù)出华为将在4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软(ruǎn)件(jiàn)之后，用友网络股价(jià)直接跌停(tíng)。尽(jǐn)管华为(wèi)目(mù)前仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外部(bù)市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的(de)跌停，反应出市场对(duì)用(yòng)友在高端(duān)ERP软件(jiàn)市场(chǎng)竞争(zhēng)力信心的严(yán)重不足，也(yě)反应了(le)其在高端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体(tǐ)到财(cái)务和股价(jià)上，在(zài)用友网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时(shí)，净利(lì)润也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应(yīng)到股价上，在此期间(jiān)，用(yòng)友网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转型的(de)第二阶段，即2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小幅增(zēng)长，几乎可以说是踏(tà)步不前(qián)，净利润(rùn)却大幅下跌，股价也因此大跌，公(gōng)司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大的(de)提升(shēng)空间。但从目前(qián)的情况来看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道阻且长。

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