财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(边际贡献的计算公式是什么呀xì)方面，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由(yóu)边际贡献的计算公式是什么呀的场景生(shēng)边际贡献的计算公式是什么呀成或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模(mó)态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局的(de)有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得关注(zhù)。

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