要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款trong>

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】