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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储油设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及(jí)棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发(fā)展带来(lái)的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期(qī)保值业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一(yī)步(bù)延续回落(luò)趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化(huà)、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(z树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴ài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包(bāo)装(zhuāng)油需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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