昨(zuó)夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院(yuàn)议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务上限达成协(xié)议(yì)，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名(míng)了(le)解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终(zhōng)可能(néng)达(dá)成的(de)不会是(shì)一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包(bāo)含几个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的可自(zì)由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是(shì)平衡价格，以确(què)保生产者和(hé)消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋原油价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美(měi)元(yuán)/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反映了市(shì)场(chǎng)对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注(zhù)美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前(qián)有效联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会(huì)议(yì)中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的加息预(yù)期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基(jī)点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初(chū)步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元，几乎(hū)相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业(yè)务(wù)营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利(lì)益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度(dù)复(fù)杂的人(rén)工智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商(shāng)品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成(chéng)一致(zhì)，随着(zhe)截止日期(qī)临(lín)近，市(shì)场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除接(jiē)下来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社(shè)融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等(děng)经济(jì)数(shù)据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济(jì)状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系(xì)品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原(yuán)料(li无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋ào)价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并(bìng)没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材(cái)下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初以来市(shì)场对下游需(xū)求的乐(lè)观(guān)预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半(bàn)年(nián)的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问(wèn)题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低(dī)于(yú)预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可(kě)能来自海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的政策无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的(de)半(bàn)年度(dù)经济(jì)数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的(de)减产(chǎn)行动，从而(ér)改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需平(píng)衡(héng)的预(yù)期(qī)。不过，从目(mù)前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤(méi)价(jià)格有加(jiā)速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国(guó)内(nèi)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的(de)价格区间有利于行业(yè)供需加(jiā)快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社(shè)会(huì)库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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