用友网络（600588）的(de)3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第二阶段进展明显不(bù)佳。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)，用友网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下(xià)降(jiàng)69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连续第三年净(jìng)利下(xià)滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以来公司股价持续大(dà)跌。

　　这与(yǔ)用友网络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收、净利同步(bù)大增、股价大涨的同向(xiàng)共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络(luò)股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利连(lián)续三年(nián)下滑(huá)

　　用(yòng)友网(wǎng)络4月(yuè)28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一(yī)季(jì)度实现营业收入14.75亿元(yuán)，同比增(zēng)长15.3％；归(guī)属于上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创该(gāi)公司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损(sǔn)。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的(de)年报(bào)显(xiǎn)示，2022年公司营收(shōu)92.62亿(yì)元(yuán)，仅微增(zēng)3.69％；归(guī)母净(jìng)利润2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在(zài)2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历(lì)史最高点(diǎn)之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)连续第(dì)三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月(yuè)创(chuàng)下(xià)历史新高(gāo)之后，用友网络股价就总体(tǐ)上呈下(xià)降(ji义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思àng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等投(tóu)资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友(yǒu)网络(luò)在股价相(xiāng)对高点进行了(le)定增融资。此次定(dìng)增吸引了不少机构参与，包括高毅、葛(gé)卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果(guǒ)，增发数(shù)量约1.7亿股(gǔ)，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市场颇为活跃的(de)私募大佬葛义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思卫东，也(yě)参与(yǔ)了(le)定(dìng)增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但(dàn)在(zài)定增结束(shù)之后，用(yòng)友网络发布的(de)2021年业绩明显(xiǎn)不及市场预(yù)期，2021年(nián)净(jìng)利润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的(de)2022年各季度业绩(jì)更(gèng)是连(lián)续爆雷：一季报(bào)净利润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此(cǐ)背景下(xià)，用友网络(luò)的股价从(cóng)2022年2月(yuè)37元的(de)高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六(liù)成(chéng)。而葛卫东的总持股数，也从(cóng)2022年一季度的7626万(wàn)股(gǔ)，到2022年三季度末(mò)退出(chū)前十大(dà)股东，在此期间，其减持数量至少有(yǒu)4100万股。其定(dìng)增投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年(nián)以来，用友网络(luò)股价(jià)大跌。

　　云服务(wù)转型(xíng)第二阶(jiē)段道阻且长(zhǎng)

　　在用友(yǒu)网络的发展历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财务软件服务企(qǐ)业的(de)会计(jì)电(diàn)算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软(ruǎn)件服(fú)务企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是服(fú)务企业的数智化(huà)。

　　具(jù)体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型(xíng)云服务业务，引领(lǐng)中国企业级(jí)服务市场。在此基(jī)础上，公司(sī)2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全(quán)球领(lǐng)先的企(qǐ)业云(yún)服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布(bù)了完全基于(yú)互联网架构的(de)企(qǐ)业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年以来，其云平台、财务云、人(rén)力云等云产品得到逐步发展(zhǎn)，各领域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面世、云平(píng)台及领域服务(wù)快速发展，第二个阶段的统一底(dǐ)座和服(fú)务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模(mó)研发和持续(xù)迭代(dài)，用友的(de)BIP 3正式(shì)发布，用友云进(jìn)入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网络云服务转型(xíng)取得了较(jiào)大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云服(fú)务业(yè)务(wù)实(shí)现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为公(gōng)司主要收入来(lái)源(yuán)并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高端(duān)市(shì)场(chǎng)份额来看，用友却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白(bái)皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中(zhōng)用(yòng)友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国(guó)产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为(wèi)将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华(huá)为目(mù)前仅为自(zì)用(yòng)，并不一定会面(miàn)向(xiàng)外部市场提(tí)供高端ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价的跌停，反应(yīng)出(chū)市场对(duì)用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重(zhòng)不足，也反应(yīng)了其在高端(duān)市场的(de)进展不佳。

　　具体到(dào)财务和股价上，在用友网络3.0转型(xíng)第(dì)一阶段，即(jí)2016年(nián)-2019年(nián)，在其营(yíng)收逐渐增长的同时，净利润也在同(tóng)时逐年增长(zhǎng)，且增幅远高(gāo)于营收增幅。对应到股价(jià)上(shàng)，在(zài)此期间(jiān)，用(yòng)友网络(luò)股(gǔ)价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转型(xíng)的第二(èr)阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是(shì)踏步不前，净利润(rùn)却大(dà)幅下跌，股价也(yě)因此大跌，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京(jīng)在2022年(nián)曾表示(shì)，3.0阶段(duàn)，用友的市值(zhí)还是有(yǒu)很大(dà)的(de)提升空(kōng)间。但从目前的情况来(lái)看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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