兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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