财联社5月5日讯（记(jì)者封其娟(juān)）五一劳(láo)动节后的首(shǒu)个交(jiāo)易日(rì)，A股银(yín)行板块大象起舞。在(zài)银行(xíng)板块火(huǒ)热行情的催化(huà)下(xià)，“中字头”众多个股亦被点燃(rán)。

　　随着上市银(yín)行一(yī)季报披(pī)露拉(lā)下帷幕(mù)，经营数据和基金重(zhòng)仓(cāng)已经悉数(shù)披(pī)露。当行情出现异动，明星基金经理的重仓(cāng)情(qíng)况更为引人关(guān)注。

　　据一季(jì)报(bào)披露，姜诚重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有了工商银行、建设银行、农(nóng)业银行3家国有上市大行以及招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)。这一阶段，重仓工商(shāng)银行(xíng)最多的机构为中(zhōng)泰资管，由姜诚在(zài)管的(de)4只产品(pǐn)重仓持有，旗下(xià)中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A也凭借(jiè)1.14亿股的持股数量，成(chéng)为重仓工(gōng)商(shāng)银行(xíng)最多的单(dān)只(zhǐ)产品。工商(shāng)银(yín)行之外，姜诚在管(guǎn)产(chǎn)品还重仓了(le)建设银行、农业银行。同时，建信(xìn)基金周智硕去年(nián)四季(jì)度(dù)新发产品(pǐn)在今(jīn)年一季(jì)度也(yě)重(zhòng)仓了工商银行(xíng)。

　　截至一季(jì)度(dù)末(mò)，姜诚(chéng)在(zài)管基金(jīn)十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉为“零(líng)售之(zhī)王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青(qīng)睐，旗下(xià)易(yì)方达蓝筹精选持有招商银行(xíng)1.15亿股，是重仓该股最多的单(dān)只产品；此外，还有张清(qīng)华(huá)旗下多(duō)只产品(pǐn)也重(zhòng)仓了招商(shāng)银行。

　　此(cǐ)前(qián)偏(piān)爱苏南(nán)地区农商行的丘栋荣(róng)，一季度减持了(le)苏农银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏农(nóng)银行(xíng)前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)动中，丘栋荣在管产品占据(jù)4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价值(zhí)品质一年3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计减持(chí)1862.45万股；经一季度(dù)大手笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常熟(shú)银(yín)行的基(jī)金产品(pǐn)中已无中庚(gēng)基金的身影(yǐng)。而(ér)此前多(duō)个季(jì)度，中庚基金持股(gǔ)数量在一(yī)众重仓该股的(de)基(jī)金公司(sī)中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商行之王”宁波(bō)银行(xíng)也在一季度被朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰男(nán)旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一峰(fēng)在管的(de)安(ān)信价值精(jīng)选(xuǎn)以及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜(dù)洋(yáng)、胡志(zhì)利等(děng)老将(jiāng)在管(guǎn)产品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重仓建(jiàn)行农行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截(jié)至一季度末，58家公(gōng)募(mù)基金及券商资管旗下共计138只产品重仓了工商(shāng)银行A股，持股总量为9.07亿(yì)元。以(yǐ)重(zhòng)仓数(shù)据(jù)而言，较去年四季(jì)度，机构共计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银行A股(gǔ)的58家(jiā)机构中，有55家公募基金以及(jí)中泰(tài)资管、光(guāng)证资管、银河金汇3家券商资管(guǎn)。这(zhè)其中，重仓工(gōng)商银行最多(duō)的要数中泰资管。

　　一季度末数(shù)据显示，中泰资管(guǎn)姜(jiāng)诚旗下4只产品均(jūn)重(zhòng)仓工商银行，共计持股(gǔ)2.06亿股。其中，中泰(tài)星元价值优选A共计持有工商银行(xíng)1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓(cāng)有工商(shāng)银行最多(duō)的单只基金产(chǎn)品。去(qù)年(nián)年(nián)末，在(zài)持仓工商(shāng)银行483只产品中，中泰星元价(jià)值(zhí)优选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓工商(shāng)银行最多的主动管(guǎn)理产品(pǐn)。2022年三季度、四(sì)季(jì)度，该产(chǎn)品(pǐn)十大重仓股中(zhōng)均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最(zuì)新数(shù)据显示，中泰星元(yuán)价值优选A今年以来的(de)收(shōu)益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产(chǎn)品(pǐn)排(pái)在1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行(xíng)、招商银行分别为在姜(jiāng)诚在管产品第三(sān)、第八(bā)十大重仓股。过(guò)去(qù)的一季度，工商银(yín)行股价累计(jì)涨(zhǎng)超9％，而招商(shāng)银行(xíng)股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中国建筑、建发股(gǔ)份(fèn)、海螺水(shuǐ)泥等地产产业链企业(yè)以(yǐ)及农(nóng)药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬农化(huà)工(gōng)等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管(guǎn)产品前三(sān)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)行业(yè)依(yī)次为制(zhì)造(zào)业、金融(róng)业以及批发(fā)和零(líng)售业(yè)，持仓占净值(zhí)比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中(zhōng)生(shēng)代(dài)“黑马(mǎ)”的周智硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增(zēng)持工(gōng)商银行1198.7万股。与此同时，工商银行成为该产品的第(dì)二大重无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，该产品尚未持有工商银行。今年以来，该产品已亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中，排在(zài)第2394位(wèi)，排名位于中后(hòu)段。

　　在一季报中，周智(zhì)硕指出，建信智远(yuǎn)先锋A将(jiāng)自(zì)下(xià)而上，寻找竞争力突(tū)出、风(fēng)险收(shōu)益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进(jìn)行投资，重点投资了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设备及新(xīn)能(néng)源等行业(yè)的企业(yè)。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，截至(zhì)一季度末，周智硕在管基金前(qián)十大重仓股(gǔ)中并(bìng)无银(yín)行个股，主要(yào)重仓了兖(yǎn)矿能源(yuán)、广汇能源等煤(méi)炭(tàn)公司、中(zhōng)瓷电子(zi)、三安光电等半导(dǎo)体材料公司以及南(nán)都电(diàn)源、TCL中环等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗(qí)下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰(tài)红利优选(xuǎn)一(yī)年均重仓(cāng)了建(jiàn)设(shè)银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只产品分别(bié)持(chí)有(无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思yǒu)建设银行、农业银行(xíng)1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行中(zhōng)，易方达张清华执掌(zhǎng)的易方达悦兴一年(nián)持有A重仓了(le)邮储银行(xíng)，以2993.31万(wàn)股的持(chí)股数量，在一众重仓该股的基金(jīn)产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年二季(jì)度起，中庚基金至今已连续(xù)4个季度减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行(xíng)，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度(dù)末，中庚基金共计持(chí)有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持(chí)7726.62万股(gǔ)，在重仓苏农(nóng)银行的4家基金(jīn)公(gōng)司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一季(jì)度，苏农银行前十大流(liú)通股东一季度(dù)累计减(jiǎn)持的1862.45万(wàn)股(gǔ)，来自丘(qiū)栋荣旗(qí)下3只产品。这一季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价值品质一年持有分别减持了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持，这3只(zhǐ)产品分别(bié)为苏农银行第(dì)三、第七、第十大(dà)流通股(gǔ)东；持股保持不(bù)变的中庚(gēng)价(jià)值灵(líng)动(dòng)灵活配(pèi)置，则为(wèi)苏农银行的第八大流通股东(dōng)。

　　自2021年三季度，中庚价值(zhí)灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大流通(tōng)股东行列(liè)后，便不曾减(jiǎn)持过。该(gāi)产品曾在2021年四季度、2022年三(sān)季度分别增持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度保持不变。

　　自(zì)“入(rù)围”苏农银(yín)行十(shí)大流通股东以来，中庚价(jià)值(zhí)领航(háng)、中庚价值(zhí)品质(zhì)一年于今年一季度首度减(jiǎn)持(chí)苏农银(yín)行；同在一(yī)季度(dù)减持外，中庚小盘价值(zhí)已在2022年(nián)一至三季度连续(xù)减(jiǎn)持苏宁银行共计(jì)2846.27万(wàn)股。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓常熟(shú)银(yín)行的基金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基(jī)金的(de)身影。而此前(qián)多个季度，中庚基(jī)金(jīn)持(chí)股数量在一众重仓该股的(de)基金公司中，排在首位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四(sì)季度(dù)末起(qǐ)，中庚基金便开(kāi)始减持常熟(shú)银行。去年(nián)四季度，该基金公司首度(dù)减持了8520.98万(wàn)股；今年一季(jì)度，中庚(gēng)基金更是大手笔减(jiǎn)持常熟银行的1.04亿股(gǔ)。

　　经过(guò)减持2442.7万(wàn)股，中庚价(jià)值领(lǐng)航一季度末仍持有(yǒu)常(cháng)熟银行(xíng)4294.16万(wàn)股，位居该公司第八大(dà)流通股东(dōng)。同(tóng)期，中庚价值品质一年持有(yǒu)退(tuì)出常熟(shú)银行十大流通股东行(xíng)列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产品已分别减持了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之前，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连(lián)续(xù)多个季度增(zēng)持过常熟银行、苏农银行这2家苏(sū)南地区的农商(shāng)行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也(yě)得到(dào)了(le)诸多明(míng)星基金经理的青睐(lài)。截至(zhì)一季(jì)度末，在一众重仓宁波银行(xíng)的基金(jīn)产(chǎn)品中，朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万(wàn)股持(chí)股(gǔ)数(shù)量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银(yín)行的，还包括陈一峰在管的安信价值(zhí)精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王”招商银行(xíng)最(zuì)多的是易(yì)方达基(jī)金，与(yǔ)此同时，张(zhāng)坤旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招商银行(xíng)最多的单(dān)只产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外(wài)，重仓招商银行较多的产品，还(hái)包括劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗下易方(fāng)达(dá)优(yōu)质企业三年持有、以(yǐ)及(jí)张清华在(zài)管的易方达(dá)裕丰回报(bào)A、易方达(dá)丰和(hé)A、易方达安心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持有A等(děng)产品(pǐn)、

　　卖(mài)方(fāng)建议关注优质城商行，辅以优质农商(shāng)行

　　据海通(tōng)国际林加力团队5月(yuè)4日最新研(yán)报，银行业一季度收(shōu)入(rù)增速略高于2022年。由于(yú)2022年增速(sù)是逐(zhú)季下降的，相比2022四(sì)季(jì)度(dù)的低点，一(yī)季度(dù)的收入增(zēng)速有明显的修(xiū)复(fù)。

　　经过对比，海通国际(jì)认(rèn)为城商行业绩最好，其次是(shì)农商行，然(rán)后(hòu)是大行(xíng)，最后(hòu)是股份行。国有(yǒu)大行利润增速大致符合预期(qī)。其(qí)中农行(xíng)为1.75％，工(gōng)行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间(jiān)，符(fú)合预期；交行和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增速中行(xíng)、农行(xíng)、建行(xíng)、交行、邮储银行均为正增(zēng)长，其(qí)中中行收入增速达(dá)到(dào)11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中(zhōng)工行(xíng)、农行和建行不良率持平，中行、交行(xíng)和邮储下(xià)降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大(dà)行(xíng)拨(bō)备覆(fù)盖率都(dōu)有提高，其中(zhōng)中行增(zēng)幅最大。需要注意(yì)的(de)是，一季度(dù)保费收入对营收贡献(xiàn)较大，持(chí)续(xù)性存疑；此外，银行(xíng)和保险公司的会计规则有差别，需要注意口径(jìng)差异对利润的影响。

　　股份行总(zǒng)体收入(rù)增速负增长。收(shōu)入压(yā)力(lì)主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)1月(yuè)1号贷款重(zhòng)定价导致贷(dài)款(kuǎn)利(lì)率很(hěn)低，还有(yǒu)年初一(yī)些大(dà)银(yín)行以极低利率(lǜ)去抢大额对公客户的贷(dài)款(kuǎn)，所(suǒ)以一季(jì)度息差压力最大(dà)。三四月份极(jí)低(dī)利率消(xiāo)失后，该(gāi)团队认(rèn)为息差压力后面会逐步缓解。

　　基(jī)于城商行在(zài)上述4类银行中利润(rùn)增速和收入增速韧性最强，海通(tōng)国际(jì)建议关注优质的城商行，辅以(yǐ)比较优(yōu)质的农商(shāng)行(xíng)。城商行(xíng)是行业里最强的子版块(kuài)，建议持续关注。农商行(xíng)中，常(cháng)熟银行(xíng)财报(bào)表现最好。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近中特估(gū)概(gài)念(niàn)，团队首选利润增速最好的交通银行(xíng)，其次是收入增速最超(chāo)预期的(de)中国银(yín)行，再次是结构数据（手续(xù)费收(shōu)入）超(chāo)预期的(de)邮储银行，拨备(bèi)覆盖(gài)率较高(gāo)的农业银行也值得关注。股份行中，该团(tuán)队建议关注(zhù)一(yī)季报(bào)不错的低估值黑(hēi)马(mǎ)股，比如利润和收入增速较(jiào)好的(de)浙商银行；机构热(rè)门股中，估值可能修复的(de)招(zhāo)商银(yín)行和(hé)平安银行可以在业绩(jì)真空期进行博弈和交易。

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