新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者 邓(dèng)雄鹰(yīng)

4月上半月,中国新能源(yuán)乘用车零售渗透率突破50%，市场(chǎng)占(zhàn)比首(shǒu)次(cì)超过传统燃油乘(chéng)用车。新能源车高速发(fā)展态(tài)势下(xià)，新能源车险成为市(shì)场上增长最快的(de)险种之一(yī)。

与(yǔ)此同时，新(xīn)能源车险“三高”（即保费高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热(rè)度颇高(gāo)的小米SU7，保险(xiǎn)费水平也被认(rèn)为(wèi)直(zhí)逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险(xiǎn)公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟待破(pò)解。

重新(xīn)评估新能源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源车险(xiǎn)案例引 发行业人士热(rè)议。拥有多年驾龄的老司机张宁
（化名(míng)）前年从(cóng)两厢燃油车换成了(le)三厢新能源车，由于不熟悉新能 源 车驾(jià)驶(shǐ)习惯，9个(gè)月内出险6次(cì)，但此后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员(yuán)犯(fàn)了难。张宁现在还是“好车(chē)主”吗？一家财险公司核保人员试图从多次出险中找出车主良好驾驶(shǐ)习惯的迹象，“一年内出险六(liù)次不代表未来还会如此，是不熟悉(xī)还是驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个(gè)案例折射(shè)出当前新能源车险经(jīn东方财富：一季度净利润19.54亿元 同比下降3.7%g)营困局。过去(qù)几年来，新能源车险成为增(zēng)长最快的险种之(zhī)一，保费规模(mó)已超千亿元(yuán)，但出险率和赔付率也高企(qǐ)。有报(bào)告显示，新能源家用车占比高达60%，但车损(sǔn)险赔付(fù)率高于燃油(yóu)车30个百分(fēn)点左右(yòu)，三(sān)者(zhě)险赔付率(lǜ)突破100%，新能源非营(yíng)运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新(xīn)能源车的平均(jūn)保费比传统燃油(yóu)车高(gāo)出20%左右，但新能源(yuán)车险经营(yíng)仍然面临亏损的现实压力——包括头部财险公司在内，行业主体的新能源商业车险整体处于承(chéng)保(bǎo)亏损状态。

新能源汽车全(quán)面重塑(sù)汽车出行生态，新技术的发展(zhǎn)以及新能源车(chē)理念变化也带来了驾驶行为的系列变化，这是新能(néng)源车出险率高(gāo)的(de)一(yī)个(gè)重(zhòng)要原因。

抛却燃油(yóu)车承保理赔经验，重新认(rèn)识新能源车以(yǐ)及对新能源(yuán)车主进行画像，成为保险公司开展新能源车险经营重(zhòng)要工作(zuò)之一。车速的提升带来了风(fēng)险 增
加和(hé)出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动(dòng)、紧凑型纯电动车与燃(rán)油车的使用和驾驶行为差异，研(yán)究(jiū)显示，几乎(hū)所有类(lèi)型的(de)新 能源车的急加速、急减(jiǎn)速和(hé)急转弯的风(fēng)险行为都(dōu)高于燃油车。

另外，车辆用途的(de)识别难题(tí)也是推高新能(néng)源车保费的原因(yīn)之一。

高集成(chéng)度(dù)下(xià)的高零整比

新能源车本身的设计模式和快(kuài)速迭(dié)代也(yě)成为推高(gāo)新能源车(chē)险赔付率的(de)重要原因。

与传统燃油车(chē)相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具有显(xiǎn)著的差异(yì)性。特斯拉的车辆透视图(tú)显示，相较Model 3所需的(de)70个零部(bù)件，Model Y整块后车底只由2个零件组成(chéng)。

高集成(chéng)度(dù)的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即(jí)电池、电机和电控系统(tǒng)，这些在事故中往往需要整体(tǐ)更换，而不(bù)是
进(jìn)行局部维修，从而使(shǐ)得维(wéi)修成本(běn)相对较高。

根据中保研(yán)最新发布(bù)的零整比结果，新能源汽车(chē)电池包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高，意味(wèi)着维修成(chéng)本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成(chéng)型，车辆(liàng)维修主要在车企自有网点进行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源(yuán)车配件件均价(jià)格普遍高于(yú)传统燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽然新能(néng)源车出险率(lǜ)和赔付(fù)率均(jūn)高于燃油车，但目前执行的自(zì)主定价系数(shù)区间为0.65至1.35，浮动(dòng)范围小于传统车险的0.5至1.5区间(jiān)。自主定价系数直接影响保费价格。这(zhè)意(yì)味着，保险公司难以通过(guò)定价对风险进行充分(fēn)区(qū)分。

今年初，国家金融(róng)监督管理总局财产保险监管司发文要求财险公司对于新(xīn)能源 车交(jiāo)强(qiáng)险不得拒(jù)保，商
业险(xiǎn)愿保尽(jǐn)保，不得在系统(tǒng)管控(kòng)、核保政策等方面对特(tè)定新能源车型(xíng)采取“一刀切”等不合理(lǐ)的(de)限制承保(bǎo)措施。

近日，国家金融(róng)监督(dū)管理总局(jú)向财(cái)险公司等相关方下发(fā)《关于(yú)推进新能源车险高质量(liàng)发(fā)展有关工(gōng)作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其(qí)中提出，扩(kuò)大新能源商(shāng)业车险自主定价系数范围(wéi)，推(tuī)进新能源商业车险的自主(zhǔ)定价系数范(fàn)围按照(zhào)0.5～1.5执东方财富：一季度净利润19.54亿元 同比下降3.7%行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源
商(shāng)业车险产品、优(yōu)化调整新能源商(shāng)业车险(xiǎn)基(jī)准费率，以及(jí)建(jiàn)立 新能源车险兜底(dǐ)保障机制，推动行业研究建立高风险(xiǎn)车辆兜底保障机制。

人保财险原精算总监、瑞再中国原总裁陈东(dōng)辉认为(wèi)，《意见稿》有多个亮点：一是进(jìn)一步(bù)打开费率浮动，把定价权交给市场，这是治本之(zhī)道；二是(shì)强调定价 机制和行业纯风险(xiǎn)损失率(lǜ)的测算机(jī)制，推动零整比等行业控(kòng)费手段，这是通过机制解决问题，也是考虑长(zhǎng)远；三是对网约车推行“固定+浮动”，同(tóng)时(shí)研究行业建(jiàn)立“剩余市东方财富：一季度净利润19.54亿元 同比下降3.7%场(chǎng)”机制，这(zhè)是解决行业(yè)经营困难的(de)根本出路(lù)，网(wǎng)约车费(fèi)率到位，家庭自用车的(de)保费一定会 稳(wěn)步(bù)下降，客户满意度会稳步提高(gāo)。

“实际业务中，很多公司已经在识别按(àn)照家庭自用车(chē)承保的网约车(chē)，但(dàn)目前 家庭自用(yòng)车的费率上(shàng)浮系数(shù)远远不够(gòu)用(yòng)，而且这种个体车辆的上(shàng)浮会引起纠纷(fēn)而难以执行，这些网约车的费率还是严重不足的。如果能解决(jué)网(wǎng)约车、营运车的费率问题，家庭自用新能源(yuán)车的保(bǎo)费会(huì)有非常(cháng)大(dà)的下(xià)降(jiàng)空间。”陈东辉表示。

东吴证券(quàn)认(rèn)为，客观来看，当前 1.35的新能源商(shāng)业(yè)车险定(dìng)价上限，是导致(zhì)车(chē)主投保难(nán)和财险公司承保
亏损的问题(tí)根源之一，若未来进一步放开至(zhì)0.5～1.5，有望提升财险公(gōng)司参与的积(jī)极性，更好匹配车主风险状况。

需多方发(fā)力

破解“三高(gāo)”困局

中保研汽车技术研究院有限公司(sī)总裁刘树(shù)林撰文分析(xī)，新能源汽车保费“三(sān)高”问题是一个复杂而紧迫的(de)课题，只有通过监管部门(mén)、行业协会、保险公司、车企和消费者等多(duō)方共同努力(lì)，才(cái)能找到有效的解决(jué)方案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如(rú)何降低新能源车险赔付率(lǜ)，天平车险原总裁谢跃在(zài)最近的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产(chǎn)品，强化使用性质
的鉴别(bié)，关注减值风险以及适应驾驶习惯。

除(chú)此之外，谢跃认为行业层(céng)面也可做出一些探(tàn)索，包括行业协会成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源(yuán)车险；新能源车(chē)险专(zhuān)属条款迅速迭代、费(fèi)率上升空间打开；争取 相关部门(mén)给予(yǔ)财税支持等。

在陈东 辉看(kàn)来(lái)，新能源(yuán)车险目前“三高”问(wèn)题突出，但(dàn)终(zhōng)将在发展中解决。新手新车的
出险率会下降，维修生态会逐步(bù)规范高效，同时智(zhì)能网联的应用未来(lái)将降(jiàng)低事故率(lǜ)，这些都是新能源车险经营的有利因(yīn)素。

但他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三高”问题有望好转，但保险公司经营新能源车险仍然面临严峻的挑(tiāo)战，比亚迪(dí)保险、小米保(bǎo)险已经(jīng)在路上，头部新能源车企试图建立并掌控完整的闭环生(shēng)态。保险公司需要转变观点(diǎn)，从通过大数
据法则赚概率的钱转向(xiàng)通过 支付整合连(lián)接服务赚
效(xiào)率的钱(qián)。“一句话(huà)，向新能源车企学习客户经营
，成为(wèi)车险新势力。”陈东(dōng)辉说。

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