兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zà贵州海拔高度是多少i)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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