因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司(91是质数吗，95是质数吗sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减91是质数吗，95是质数吗少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混91是质数吗，95是质数吗合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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