昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名(míng)了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需要(yào)立(lì)法(fǎ)者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而(ér)是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简协(xié)议(yì)。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自(zì)由支配开支的(de)最高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开(kāi)支(zhī)，但让议员们(men)在(zài)未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别的细(xì)节(jié)。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支(zhī)出达(dá)到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来(lái)首次面对(duì)面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者(zhě)和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期75寸电视长宽是多少合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步(bù)之遥，有望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破1万亿美(měi)元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于(yú)两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据(jù)主导地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这(zhè)也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期(qī)货盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半(bàn)年(nián)或半年(nián)多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除(chú)接(jiē)下来继续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和(hé)固定(dìng)资产投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无(wú)利多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很(hěn)强的(de)减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期(qī)以及原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负(fù)向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年(nián)年初以来(lái)市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观(guān)预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一(yī)步(bù)压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正中期期(qī)货(huò)研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺(cì)激(jī)还比较(jiào)有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来(lái)看(kàn)，钢材需求(qiú)端利(lì)空可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增(zēng)加(jiā)，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢75寸电视长宽是多少矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行(xíng)动，从(cóng)而改善市场对于后(hòu)期供(gōng)需(xū)平(píng)衡的(de)预(yù)期。不(bù)过(guò)，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初(chū)期的价格区间有利于(yú)行业(yè)供需加(jiā)快调整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社(shè)会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的(de)供应压(yā)减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内75寸电视长宽是多少外价差有(yǒu)利于钢材(cái)出(chū)口再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系(xì)商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体(tǐ)较低(dī)，因此(cǐ)在后续进入减(jiǎn)产期(qī)间(jiān)后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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