关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了(le)厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内(nè长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心i)建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心(de)公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的(de)利润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延(yán)续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力(lì)从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大(dà)部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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