民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观(guān)察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规(guī)模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反(家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中国(guó)企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速(sù)，家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内头部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单(dān)和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名(míng)额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表示对(duì)俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去(qù)2年(nián)有明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模(mó)和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共(gòng)同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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