民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖(gài)主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大(dà)小和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户(hù)及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄(é)出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需(xū)求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较(jià女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作o)好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最多(duō)、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和(hé)非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能(nén女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作g)和过(guò)去3年(nián)欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄(é)增长超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类(lèi)型的(de)企(qǐ)业所(suǒ)面临(lín)的(de)出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其(qí)他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大(dà)，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像》

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