“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，美国国债价(jià)格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预期(qī)的(de)美联储(chǔ)7月加息几率增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大(dà)指(zhǐ)数连(lián)续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放(fàng)缓加息当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来(lái)首次累(lèi)跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创两(liǎng)周多(duō)来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月(yuè)合计(jì)上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就业主要集中在(zài)教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人数(shù)减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产(chǎn)连续(xù)三个月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回(huí)升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还不会(huì)引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月(yuè)工资增速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性(xìng)降(jiàng)低(dī)。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美(měi)国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场(chǎng)状态(tài)可以支撑在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息。美联(lián)储利率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预(yù)计美元指数在(zài)105附近偏强运行(xíng)，随着美(měi)国政府债务上限问题(tí)落地(dì)，美债收(shōu)益(yì)率风险偏向上行，预计(jì)国际金价(jià)在1950美(měi)元/盎司(sī)附(fù)近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士声称(chēng)，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一(yī)是(shì)额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克(kè)+不太(tài)可能在会议上决定进一步(bù)削(xuē)减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的(de)不确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动都未能止住油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在(zài)年底前(qián)自(zì)行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克(kè)+会(huì)议之前(qián)做空(kōng)原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低(dī)估沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期(qī)间采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维(wéi)持石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市(shì)场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在(zài)俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴(bàn)听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北(běi)约成员国(guó)之前需要更(gèng)多安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写(xiě)在纸上，直到(dào)乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基(jī)向北(běi)约各国领导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否(fǒu)则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在等待(dài)北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加入(rù)北约一(yī)事，法国(guó)、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长会期(qī)间表示，德(dé)国(guó)不(bù)认为北约应该(gāi)在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员国，而(ér)只是希望为乌克(kè)兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影(yǐng)响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免(miǎn)了(le)可能出现的美国有史以来(lái)首(shǒu)次违约(yuē)，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加息的(de)预期推动下，美元指数回落至(zhì)一周低(dī)点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好(hǎo)于(yú)预期的(de)数(shù)据(jù)改善了市场情绪(xù)，同时市场也在(zài)翘(qiào)首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天(tiān)然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格(gé)表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社(shè)商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思(shàng)行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市(shì)场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终未(wèi)得到证实(shí)，市场(chǎng)影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思看(kàn)到，继此前云南干旱(hàn)传(chuán)闻(wén)发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为(wèi)核(hé)心展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货(huò)能(néng)化分析师(shī)童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从(cóng)中国(guó)本身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即(jí)期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年的(de)消费量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影响(xiǎng)，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来(lái)，然(rán)而天(tiān)胶下游需求(qiú)并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期(qī)货能化分析(xī)师胡(hú)华钎告诉(sù)记(jì)者，目前(qián)全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进入季节(jié)性的(de)增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复(fù)开(kāi)割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研(yán)究(jiū)员(yuán)唐逸(yì)表示，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南(nán)产区大面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较(jiào)多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解(jiě)。海南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐(zhú)步(bù)上量，南(nán)部产出(chū)仍在低(dī)位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但由于(yú)季节(jié)性的(de)因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的(de)主要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂家(jiā)外(wài)贸订(dìng)单量(liàng)较为充足，对(duì)开工率形成一(yī)定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积极性尚(shàng)可(kě)。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前期(qī)库存(cún)为主，对(duì)后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目(mù)前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于(yú)供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今年的(de)预期过高(gāo)。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和出口同比数据(jù)还(hái)是不错的，反映国内(nèi)实际需求(qiú)并不(bù)差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等(děng)负(fù)面消息(xī)较(jiào)多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货(huò)库存(cún)持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致(zhì)的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还(hái)是宏观面主导胶价走势(shì)，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币(bì)汇率波(bō)动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银行危(wēi)机和美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和(hé)轮储仍有可能(néng)“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思)宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是(shì)主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的(de)数量。我们(men)中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的(de)情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏(sū)不及预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续(xù)承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的(de)绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动(dòng)因素，一(yī)旦天气出(chū)现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来(lái)新的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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