曼恩斯(sī)特是一家拥有(yǒu)高精密狭缝式涂布模头(tóu)产(chǎn)品(pǐn)的设计、研发(fā)和生(shēng)产及涂布(bù)技术(shù)产(chǎn)业化整体解(jiě)决方案能力的高新技(jì)术企业。高精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头为锂电池生产(chǎn)涂(tú)布机的(de)核(hé)心部件，涂布是继制备正负(fù)极(jí)浆(jiāng)料完成后的(de)下一道工序，是锂电(diàn)池生产前段工序的核心环节(jié)，目的是将(jiāng)正负极浆(jiāng)料均匀地涂覆在铝(lǚ)铜(tóng)箔上。目前，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电池涂布(bù)、半导体先进(jìn)封(fēng)装涂布、钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池涂布、氢燃料电池(chí)电(diàn)极(jí)涂布、液晶显示中的薄膜(mó)晶体管涂布等。

　　锂电池产(chǎn)业链(liàn)公司(sī)，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一(yī)步，但(dàn)行业基本(běn)见顶，下游需求(qiú)大幅放缓(huǎn)，上游锂矿价格大幅下滑，且公司只是生产过程中很小的一(yī)块市场(chǎng)，天(tiān)花板非常低，公司未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集成成(chéng)立于(yú)2018年3月，总部位(wèi)于浙江(jiāng)绍(shào)兴(xīng)，是一(yī)家(jiā)专注(zhù)于功率、传(chuán)感和传输应用领(lǐng)域，提供(gōng)模拟(nǐ)芯(xīn)片及模(mó)块封装的代(dài)工服务的制造商。中芯(xīn)集成以晶圆代工为(wèi)起点，向下延伸到模组封装(zhuāng)，为国内外客户提供一站式代工解决方案，为功率、传感和传输(shū)等领域的半导体产品(pǐn)公司提供完整生产(chǎn)制造平台，支持客户研发以及大规(guī)模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企业，处(chù)于(yú)规模扩张阶段，但(dàn)由于规模(mó)扩大(dà)太快(kuài)，折(zhé)旧研发投入初期非常高，因此利润大幅(fú)亏(kuī)损，好不容易快熬出头了(le)（资本支(zhī)出高峰在22年结束），公(gōng)司(sī)也预期23年底(dǐ)会转为盈利(lì)，但下(xià)游需求在(zài)23年大幅放缓(huǎn)，公司(sī)面(miàn)对的(de)压力显(xiǎn)然是要比那些已经规模化完成有利润的公司大得多，且公(gōng)司(sī)过于依赖中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)，未来还有可能面临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿，非(fēi)常大的IPO了，不太乐(lè)观未来的走(zǒu)势。

　　五(wǔ)、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股份(fèn)主要从事分(fēn)散染料(liào)及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散(sàn)染料为主，主(zhǔ)要用于涤纶及其混纺织物的(de)染色和印(yìn)花，经分散染料印染加工的化(huà)纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢度优良，用(yòng)途广泛(fàn)。其中部分(fēn)终(zhōng)端应用品牌包(bāo)括：安(ān)踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优(yōu)衣库、迪卡侬等。

　　传统染(rǎn)料公(gōng)司，毫无亮点，业绩(jì)在19年后(hòu)一路下滑，22年利润只有(yǒu)19年的一半都(dōu)不到，下(xià)游服(fú)装行业景气度也一般(bān)，不关注了。

　　六、友车(chē)科(kē)技（688479）

　　用友汽车(chē)成立(lì)于2003年，自(zì)设立以来，公司主营业(yè)务一(yī)直聚焦于汽车行(xíng)业(yè)营销与后市场服务领域，为客户提供相关软(ruǎn)件产品及服务(wù)。2010年被用友网络收购(gòu)后，公司继(jì)续独立经营上述业务。用友汽车(chē)主(zhǔ)要面向(xiàng)汽车(chē)行业的(de)整车厂、经(jīng)销商、服务站(zhàn)等客户(hù)，提供营(yíng)销(xiāo)与(yǔ)后市场(chǎng)服(fú)务领域的数(shù)智(zhì)化解决方案、云服务(wù)、软件及专业服务。

　　用友集团旗下子公(gōng)司(sī)分拆上市，汽车软件服务，汽车数字(zì)化是(shì)趋势，且随着人均(jūn)保有量的(de)增(zēng)长，公司(sī)行业(yè)前景不算(suàn)很差，但公司(sī)自身技术含(hán)量较低，产品以车(chē)企(qǐ)营销系(xì)统为主，基本没什么研发(fā)，都靠销售，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬(wěi)股(gǔ)份（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬股份主要从(cóng)事电力工(gōng)程技(jì)术服(fú)务及地理信息技(jì)术服务。电力工(gōng)程技术服(fú)务占(zhàn)主营业务(wù)收入(rù)比重超过80％，是公司主要收(shōu)入和利(lì)润来源。电力工程技术(shù)服务主要系为电网(wǎng)企业(yè)、工商(shāng)业企业电(diàn)力(lì)相关工程提(tí)供规划咨(zī)询、设计(jì)、工程建(jiàn)设(shè)等服务。

　　电网和地理信息设计咨询公(gōng)司，主(zhǔ)要是电力工xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的程技术服(fú)务收入为主，比(bǐ)较(jiào)依赖内蒙和浙江(jiāng)地区的国(guó)家电网，本质上是工程类企业，设备施(shī)工业务(wù)，所以(yǐ)应收款高(gāo)，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是一(yī)家(jiā)为智能手机、物联网等(děng)领域提供(gōng)射频前端(duān)的(de)芯片设计(jì)公司(sī)，主营(yíng)业(yè)务为射频(pín)前端芯片(piàn)及模组的研发、设计和销售(shòu)。慧智(zhì)微具备全(quán)套射频前(qián)端芯(xīn)片设计能(néng)力和集(jí)成化(huà)模组(zǔ)研(yán)发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为(wèi)核心(xīn)，兼具低噪声(xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的shēng)放大器（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集成(chéng)无源器件(jiàn)滤波(bō)器（IPDFilter）等射(shè)频(pín)器(qì)件的设计能力，产品系列覆(fù)盖的通信频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重(zhòng)耕(gēng)频(pín)段(duàn)、3GHz~6GHz的(de)5G新(xīn)频(pín)段等，可为客户提供无线(xiàn)通信射频前端发射模(mó)组、接(jiē)收(shōu)模(mó)组等。

　　射频前(qián)端芯片模组(zǔ)公司，下游主要是(shì)消费电子，22年业(yè)绩(jì)大幅放缓，下游(yóu)砍单(dān)存货大幅(fú)增长(zhǎng)，亏损(sǔn)不(bù)断扩(kuò)大，主要是大量(liàng)研发投入(rù)，但高(gāo)研发下(xià)，公(gōng)司毛(máo)利率极低，远低于同行业公(gōng)司(sī)，但即便这(zhè)样，估值却一路(lù)上(shàng)升到150亿，在IPO之前大量(liàng)机构（近40家）参股（未来解(jiě)禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司(sī)的价值(zhí)在哪(nǎ)里，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一(yī)家主要从事防(fáng)空预警雷(léi)达(dá)研发、生(shēng)产、销售和服(fú)务的国家(jiā)级(jí)高新技术(shù)和专(zhuān)精特新“小巨人”企业。公司产品主(zhǔ)要(yào)包括雷达及配套装备，重点供(gōng)应国内(nèi)军(jūn)方(fāng)客户(hù)和军工集(jí)团。成(chéng)立至今，航天南湖已成为我国防(fáng)空预警雷达主要生产单(dān)位之一。

　　军工雷达(dá)企业，21年后业(yè)绩(jì)大(dà)幅下滑，22年(nián)虽然收入(rù)增长(zhǎng)较快，但利润远没(méi)有回到20年(nián)，且关(guān)联交易占比越来越高(gāo)，对(duì)于这(zhè)种客户不透明度极高的军工企业，实在无法判(pàn)断(duàn)未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互(hù)联网数字化虚(xū)拟商品综合服务提供商，主要为移(yí)动(dòng)互(hù)联网相关场景客户提供移(yí)动(dòng)互联网数字化(huà)虚拟(nǐ)商品聚合运营、融合(hé)运(yùn)营、分发(fā)运营等综合运营服务，为物联(lián)网相(xiāng)关场景提供(gōng)物(wù)联网流量接入、硬件方案(àn)、场景应用等综合解(jiě)决方案及云终端(duān)解决方案(àn)，并根(gēn)据客户需求提(tí)供(gōng)定制化的运营支撑服务(wù)及(jí)技术(shù)服务。一家售卖移动流量、话(huà)费、爱优芒会员卡等数字化虚拟商品的(de)综合型中间(jiān)商，其(qí)主(zhǔ)要(yào)盈利模(mó)式(shì)是获得购(gòu)销差(chà)价或服务(wù)佣金(jīn)，占(zhàn)公(gōng)司总收(shōu)入超过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联网卖流量的公司，主(zhǔ)要是卖视频会员(yuán)和其他通(tōng)用流量，业绩过去(qù)几年看(kàn)起来(lái)不错，但公司现金流(liú)越来越差，且互(hù)联网流(liú)量已(yǐ)经(jīng)见顶(dǐng)，大互联网公司越来越不依赖买量来拓广业务(wù)，感觉上(shàng)市就是业绩顶峰。

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