要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委(wě略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音i)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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