要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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