北(běi)交所(suǒ)开市至今(jīn)一(yī)年半，公募基金(jīn)投资(zī)北(běi)交所步(bù)伐不断推进，除了(le)推(tuī)出北证50指数基(jī)金(jīn)、北交所主题基金(jīn)、“专(zhuān)精特新”主题基(jī)金外，存量产品也加大(dà)北交(jiāo)所布局力度，今年(nián)更有(yǒu)新基金密集(jí)公告(gào)可(kě)投北交(jiāo)所股票。

　　多家(jiā)公募机构(gòu)及人士表示(shì)，随着(zhe)北证50指数推出(chū)，北交所活跃度抬升，部分公司表现良好，叠加较低(dī)的估值水平，公募基金等专业投资者(zhě)积极挖(wā)掘(jué)北交所投资机遇，投向北交(jiāo)所(suǒ)的意愿也在增(zēng)加。从(cóng)长期投(tóu)资的角度看，北交所股(gǔ)票处于投资(zī)相对早(zǎo)期阶段(duàn)，更具成长空间，符合“专精特新”属(shǔ)性(xìng)的隐形(xíng)冠军(jūn)和科技、制(zhì)造等行业，长期投资价值受到公募资金的青睐。

　　新基金公告可投北交所

　　专业机构挖掘(jué)北交所投资机会

　　据记者统(tǒng)计(jì)，截至5月13日，今年以(yǐ)来累计(jì)有申万菱信(xìn)沪深300价值(zhí)ETF、鑫元成长驱动(dòng)、银华(huá)心质混合、中庚港股(gǔ)通价(jià)值18个月等十多只次新基金公告(gào)可投资(zī)于北京证券交易所上市股票(piào)，并揭示了相(xiāng)关(guān)风(fēng)险(xiǎn)。

　　除了基金产品外，还有华商(shāng)、中(zhōng)庚、睿远(yuǎn)、朱雀基金等多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)也(yě)发布公告称，北交所(suǒ)上(shàng)市股票是国内依(yī)法发行上市的股票，属于(yú)基金法规定的“上市交(jiāo)易的股票(piào)”。在遵守基金合(hé)同所规定(dìng)的投(tóu)资目标(biāo)、投资策略(lüè)、投(tóu)资范围、资(zī)产配置比例、风险(xiǎn)收(shōu)益特征和相(xiāng)关风险控制指标等前提下，公司旗下基金可参与北交所股票的投资。旗下新增基金如(rú)果符合基金合同的有(yǒu)关规(guī)定，亦(yì)可投(tóu)资(zī)北交所上市股票。

　　谈及(jí)上述现象(xiàng)，中信建投基(jī)金相关投(tóu)研(yán)人(rén)士表示，公募新基(jī)金之所以密集公(gōng)告可投(tóu)北交所，一方面(miàn)表明专(zhuān)业投资机构敏锐地发现(xiàn)了北交所(suǒ)相(xiāng)关股票(piào)潜在(zài)的投资机(jī)会，开始加大布局力度(dù)；另一方面，北交所上(shàng)市公司是除沪深(shēn)两市以外国内最优质公(gōng)司的(de)代表，许多标的当前估值(zhí)水平偏低，具备投(tóu)资价(jià)值。

　　景顺长城基(jī)金也认(rèn)为(wèi)，一方面从(cóng)持仓数量(liàng)和持(chí)股(gǔ)总量的角度来(lái)看，公募参与北交所意愿在持续增(zēng)加。另(lìng)一方面，相较于上证、深证，北交(jiāo)所上市公司数量、总体(tǐ)规模较小，流动(dòng)性较弱，去年11月(yuè)北(běi)交所推出北证50指数以来，被动(dòng)资金(jīn)的加入使得整个(gè)板块的成交变得更加(jiā)活跃，同时，部分公司的良(liáng)好表现(xiàn)也(yě)使得越(yuè)来越多(duō)投资(zī)者关注到北(běi)交所，自然也(yě)引(yǐn)来(lái)更多资金的关(guān)注。

　　鑫(xīn)元基金也表示，公募基金的配置(zhì)意(yì)愿，主要取(qǔ)决于北交所(suǒ)市场的赚钱效应(yīng)、可投(tóu)标的(de)稀缺性(xìng)以及专精特新领(lǐng)域的景气度(dù)。而近期北交(jiāo)所市场(chǎng)出(chū)现积(jī)极信号：2022年(nián)年报中，多只(zhǐ)公(gōng)募基金(jīn)产品出现在北(běi)交所公司前十大股东名单中(zhōng)；北交所较大(dà)规(guī)模公司去年业绩涨势(shì)良好，今年一季度盈利表现继续向(xiàng)好；次新基金在(zài)北交所的持股集中度(dù)高。“预计随(suí)着(zhe)后(hòu)续市场流动(dòng)性的改善和(hé)创新(xīn)型中(zhōng)小企业的高速成(chéng)长，北交所(suǒ)投(tóu)资(zī)有望实现戴(dài)维斯(sī)双(shuāng)击。”

　　不过，受(shòu)流通市值(zhí)小、流(liú)动性等(děng)制约，初步“试水(shuǐ)”北交所市场(chǎng)的公(gōng)募基金，在投资比例、策(cè)略(lüè)上也(yě)存在差异(yì)，但未来会加大对(duì)北交(jiāo)所市(shì)场的(de)研究和投资。

　　鑫(xīn)元基(jī)金表(biǎo)示，结合(hé)北交所的战略定(dìng)位和(hé)上市公司“小而(ér)美”的(de)特(tè)征，预(yù)计次新基(jī)金投资将深(shēn)入细分(fēn)产业链的(de)研究，挖掘市场前景大、竞争壁垒高、业绩确定性强的个股机会。同时，也可根据主(zhǔ)板上一些成长赛道的(de)公司估值(zhí)水平，在北(běi)交所中进行(xíng)映射，选择估值(zhí)水(shuǐ)平显(xiǎn)著偏低的公司(sī)进行投资。在组合配置上(shàng)，力求均(jūn)衡和风险分(fēn)散，降低中小企(qǐ)业经营波动大的风险(xiǎn)。此外(wài)，北交(jiāo)所相(xiāng)关基金也(yě)会积极参与转板、新股发行等投资机会。

　　中信(xìn)过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子建(jiàn)投基金上述投研人士(shì)也称，我们高度重(zhòng)视北交所投资机会，目前有一只北交所主题(tí)基金，未(wèi)来一方面(miàn)会根据市场情况，择机发(fā)行更多以北交所股票为主要(yào)投资(zī)范围的基金产品，另一方面，不排除将存(cún)量基(jī)金(jīn)产品的投(tóu)资(zī)范围扩大至(zhì)北交所(suǒ)股票(piào)，同(tóng)时(shí)会增(zēng)加研究团队(duì)拓展对北(běi)交所股票的研究深度和广度(dù)。

　　持(chí)仓总市值达(dá)43.2亿元

　　持有数量(liàng)达历史最(zuì)高(gāo)

　　从公(gōng)募持仓北交所(suǒ)股票总市(shì)值情况看，截至2022年底，全市场(chǎng)公(gōng)募(mù)基金(jīn)持(chí)有北交所个股(gǔ)数量82只(zhǐ)，达到(dào)历史最高(gāo)水(shuǐ)平；持股(gǔ)总量2.44亿股，半年增(zēng)长24％；但持(chí)仓总市(shì)值43.2亿(yì)元，半年下降了36％。

　　不过，从(cóng)2021年11月15日开市以(yǐ)来，公募投资北交所总市(s过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子hì)值总体(tǐ)呈现震荡攀升的态势。

　　“北交所开板初期上(shàng)市公(gōng)司中，与(yǔ)新能(néng)源行业相关的(de)个股市值(zhí)占(zhàn)比较(jiào)高，而去年下半年新能源(yuán)行业整体回调(diào)幅度较大，带动(dòng)投资北交(jiāo)所市值(zhí)有(yǒu)所回落。”景顺长城基金相关负责人称。

　　而(ér)从今(jīn)年年初看，北证50指数一度出(chū)现快(kuài)速上涨势头(tóu)，2月份以来(lái)震(zhèn)荡下(xià)行，目前(qián)年内收跌(diē)-0.23％。不过，从长期投(tóu)资的角度(dù)看，北交所(suǒ)的投资(zī)价值仍然受到(dào)公(gōng)募资金的(de)青(qīng)睐。

　　景顺(shùn)长城基金表示，北交(jiāo)所当下呈现的特征类似于一级半的(de)市场，即投资阶段相比(bǐ)一级(jí)市场（股权投(tóu)资）更加成(chéng)熟，但对比上证、深证的大多数公司而言又相对(duì)早期，可投资标的规(guī)模(mó)也相(xiāng)对更小；但从(cóng)长期投(tóu)资(zī)的(de)角度来说，这(zhè)也(yě)意味着更大的成长(zhǎng)空间和收益率预期，故我们认(rèn)为北(běi)交所(suǒ)具备良好的长期(qī)投资价值。

　　具体落实(shí)在投(tóu)资层面，景顺长(zhǎng)城(chéng)基(jī)金表示(shì)，我们对于(yú)具体行业没有明确的偏(piān)好，但是整体还是比较看好细分(fēn)行业的、符(fú)合“专精特(tè)新”属性的隐形冠军：这些公司虽(suī)然普遍(biàn)规模较小(xiǎo)、受到的(de)关注度可能(néng)不高(gāo)，但在其所属(shǔ)行业中拥有较强的竞(jìng)争力(lì)，在研发(fā)投(tóu)入的强度上(shàng)、成长性指标上，也不弱于创业板、科创板的上(shàng)市(shì)公司，而且由(yóu)于市(shì)值较小，可能反而拥有(yǒu)更(gèng)大的成长空(kōng)间。

　　鑫(xīn)元基金也表示，从中长期视(shì)角看，随着北交所交(jiāo)易(yì)制度的不断完善、已上(shàng)市企业的投(tóu)资价值不断明确(què)，以及场内(nèi)流动性不断提升，势必会吸引更多优秀的企业、活跃的资金流入。北证50指(zhǐ)数(shù)估值有向上修复(fù)的空间，当前配置的性价比较高，胜率和(hé)赔率(lǜ)都非常具备(bèi)吸引(yǐn)力。

　　结合当前的北交(jiāo)所(suǒ)整体估(gū)值水平，叠加2023年下半年打开的降息(xī)窗(chuāng)口(kǒu)，鑫元基(jī)金将重点关注成长(zhǎng)赛道(dào)，尤其是(shì)具有专精(jīng)特(tè)新特(tè)性(xìng)的成长股。在行业的稀缺(quē)性方面，投资者可重(zhòng)点关注具有高成长性、国产化逻辑强(qiáng)的优质产业链(liàn)。更多的阿尔法收益可能聚(jù)焦(jiāo)在科技(jì)和(hé)制造(zào)两大赛道，包括汽(qì)车、半导(dǎo)体、碳中和、军(jūn)工蕴藏(cáng)较多左侧投资机会。

　　中(zhōng)信建投基金相(xiāng)关投(tóu)研人士也称，北(běi)交所有一大批优秀的创新型中小企业，借国家(jiā)政策支(zhī)持的东(dōng)风和企业自(zì)身的努力(lì)，我们相信会有相(xiāng)当体量(liàng)的企业成长成(chéng)为大型企业(yè)，这(zhè)个成长的过程会给投资(zī)者带来丰厚回报(bào)，因(yīn)此我们认为北交所具备长期(qī)投(tóu)资价值。“具体细分(fēn)而(ér)言(yán)，我们更加(jiā)看(kàn)好电(diàn)力设备、机械设备、医药生物等三个领域。”

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