导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四(sì)连阴，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目(mù)前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公用事(shì)业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不(bù)断，主要(yào)集中在(zài)文(wén)化传媒、教育(yù)等行业。熊股方面，吉艾科技进入退(tuì)市(shì)整理期(qī)，吉艾退本(běn)周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点(diǎn)，周二顺(shùn)势冲(chōng)高摸至(zhì)3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴(yīn)；全(quán)周(zhōu)维度来看，沪指(zhǐ)累(lèi)计(jì)下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡(dàng)累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌超(chāo)3％；全年维度(dù)来看，深成指、上证50指数也(yě)回吐年内(nèi)全(quán)部涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周三收盘(pán)，A股(gǔ)已连续24个交(jiāo)易(yì)日成(chéng)交额超过1万亿元。不过(guò)周(zhōu)四开(kāi)始，场(chǎng)内(nèi)资金观(guān)望情(qíng)绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前(qián)一(yī)周(zhōu)的11214.10克是几两47亿元有(yǒu)所回落(luò)。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额(é)超(chāo)越深(shēn)市（当天中信证券(quàn)成交额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行(xíng)业(yè)周涨幅(fú)为正，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周(zhōu)涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备(bèi)行(xíng)业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅(fú)上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌(diē)近6％，有色金属、商贸零售、石油石(shí)化、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力(lì)行(xíng)业表现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长(zhǎng)协兑现率的提升，以及成(chéng)本端进口煤价同比(bǐ)回(huí)落、现货煤价中(zhōng)枢回(huí)落，各大(dà)电力公司(sī)业(yè)绩有望实现明(míng)显的(de)改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二(èr)级(jí)行业来看，教育板(bǎn)块本周再度迎来AI主题行情(qíng)，表现(xiàn)出色(sè)。消息面上，科(kē)大讯飞(fēi)星火认知大(dà)模型，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相关培训(xùn)、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文化传(chuán)媒(méi)、教育等行业(yè)，荣信文(wén)化、中视传媒、国新(xīn)文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念(niàn)股(gǔ)国光电(diàn)器也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光(guāng)、中纺标(biāo)在本周(zhōu)中字(zì)头(tóu)的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体(tǐ)概(gài)念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股(gǔ)联(lián)动(dòng)科(kē)技上涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票(piào)）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连(lián)续三日跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维(wéi)存储本周五(wǔ)连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本(běn)周十(shí)大(dà)熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的(de)股票）公司(sī)

　　五、千(qiān)亿榜单(dān)

　　截(jié)至周五收(shōu)盘(pán)，A股共133家千亿(yì)市值公司，总数较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝(lǚ)业(yè)、天合(hé)光(guāng)能因股价下跌(diē)而跌出(chū)本榜单，另外宁德时代因(yīn)股价上涨而重返“万亿市值俱(jù)乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从市值增(zēng)减金额来(lái)看，近(jìn)两周的千(qiān)亿市值公(gōng)司中，宁德(dé)时代总市值单周(zhōu)增长482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中国神华(huá)、片仔癀、中国(guó)海油市(shì)值(zhí)增长均超过150亿元，长城汽车(chē)、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿(yì)元，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海光(guāng)信息、中芯国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石(shí)化(huà)、中(zhōng)国中免、中(zhōng)国中铁市值跌去(qù)了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠(kào)前。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即(jí)周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别(bié)为宁德时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总市10克是几两值降幅来看，前五名分别为海光信(xìn)息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国交(jiāo)建(jiàn)、北方华(huá)创。

　　截至当(dāng)前(qián)，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风(fēng)向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上(shàng)市交易，从首日收盘(pán)涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能(néng)股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日及随(suí)后的交易(yì)中均未遭遇(yù)破(pò)发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至(zhì)发行价(jià)，险(xiǎn)些破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成上市首日(rì)不同程度上涨，但均在首(shǒu)日盘中或(huò)随(suí)后的交易中出(chū)现破发(fā)的情况，而友车(chē)科技上(shàng)市即(jí)遭破发(fā)，首日大(dà)幅(fú)收(shōu)跌14.12％。

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　　七(qī)、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金累(lèi)计净卖出净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少(shǎo)数行业5日主力净流入为正(zhèng)，其中汽车(chē)整(zhěng)车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风(fēng)电(diàn)设备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药(yào)净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互(hù)联网(wǎng)服(fú)务5日主力(lì)净流出136.49亿元，文(wén)化(huà)传媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程(chéng)建设净流(liú)出超(chāo)90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元(yuán)，软件开发净(jìng)流出超70亿(yì)元，证券、计(jì)算(suàn)机(jī)设备、光伏(fú)设备(bèi)、多(duō)元(yuán)金融、专用(yòng)设备、船舶制造、贵金属等(děng)行业净流出(chū)超30亿元。

　　个(gè)股方面(miàn)，宁德时代受到青(qīng)睐(lài)，5日主力(lì)净流出金额(é)达到16.14亿(yì)元，比亚迪、中文在(zài)线(xiàn)、四川长虹等个股净流出(chū)规模居(jū)前(qián)；主力(lì)资金5日净流出东(dōng)方财(cái)富超(chāo)28亿元，净(jìng)流(liú)出中油(yóu)资本、昆(kūn)仑万(wàn)维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出(chū)三六零(líng)达19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中船(chuán)科技、小(xiǎo)商(shāng)品(pǐn)城超15亿(yì)元，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等(děng)净流出规(guī)模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽(suī)然每(měi)日“加仓”程度不一(yī)，但目前(qián)北向资(zī)金已连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显示，北向(xiàng)资金本周累计(jì)成(chéng)交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计(jì)净买入99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖出0.08亿(yì)元。

北(běi)向资金净(jìng)流入(rù)情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方面，截至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行(xíng)两大金融板块被北向资金(jīn)净买入(rù)金额较多，分(fēn)别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流(liú)行业(yè)、通(tōng)信设备、汽车(chē)零(líng)部件等板块获(huò)北(běi)向资金增持超(chāo)过10亿(yì)元，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽车整(zhěng)车、保险分列第七至(zhì)十位(wèi)，区(qū)间增持金额均超过了7亿元。而(ér)软件(jiàn)开(kāi)发板(bǎn)块则(zé)被北向(xiàng)资金(jīn)净卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家(jiā)电行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务(wù)、文化(huà)传(chuán)媒、化学(xué)制药等位列(liè)行业净卖出额(é)的靠(kào)前位置。

　　个股变动方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示，北向资金大比例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰(lán)仪表位列(liè)前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏(hóng)达股(gǔ)份(fèn)、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日(rì)北向资金大(dà)比例加仓个股(gǔ)

　　同期，北(běi)向(xiàng)资(zī)金大比例减(jiǎn)仓(cāng)个股名单中(zhōng)，竞业(yè)达、中通客车(chē)、国脉(mài)文化、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声电子(zi)、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北(běi)向资金大比例减仓个股

　　如(rú)果从同期北向资(zī)金增持(chí)金额来看，宁德时代、建设(shè)银行、兴(xīng)业银行、北方华(huá)创(chuàng)、潍(wéi)柴动力5股增持(chí)规模居前，而格力电器(qì)、大族激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭北向减(jiǎn)持居(jū)前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调(diào)研路(lù)线图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息(xī)的(de)上市公司(sī)数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科医(yī)疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计(jì)有372家(jiā)机构调研了该公司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技、安(ān)图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得(dé)近(jìn)200家机(jī)构的(de)扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机(jī)构的(de)聚(jù)焦(jiāo)。

本周机(jī)构调研的上(shàng)市公司

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