近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或临沂是几线城市，临沂是几线城市2023成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据(jù)，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期(qī)间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费热临沂是几线城市，临沂是几线城市2023情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使用(yòng)虚(xū)拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投资(zī)机会(huì)凸显。

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