兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(y辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么ī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（P辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么S：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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