近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据(jù)未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从(cón现实中真的可以把人玩坏吗g)影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影现实中真的可以把人玩坏吗包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可(kě)辅助生(shēng)成音(yīn)频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道催(cuī)化密集(jí)，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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