兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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