要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国(guó)务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等(děng)地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了(le)解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现代化的(de)关键(jiàn)。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动，加(jiā)快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每(měi)个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充(chōng)分(fēn)发挥消费(fèi)对经济(jì)增长的(de)基础性作用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存(cún)款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数(shù)，也(yě)用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能和(hé)民众生(shēng)活密不(bù)可分的(de)城市(shì)基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数(shù)字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理的(de)新思(sī)路和(hé)新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的(de)智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化(huà)的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力(lì)评价办法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回(huí)落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘(pán)中回吐公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑(zhù)顶部了(l公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站e)，这(zhè)个(gè)过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成(chéng)交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾(hé)拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪(xī)河团(tuán)结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布(bù)式光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以(yǐ)及三(sān)艘外(wài)贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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