兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么　　

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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