大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在华(huá)销售(shòu)的产品未通过网络安全审(shěn)查

　　据网(wǎng)信办消息，日(rì)前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全(quán)审查(chá)。

　　审查发现，美光公司(sī)产品(pǐn)存(cún)在较严重网络安全问题隐患，对(duì)我国关键信息基础设施供应链造(zào)成重大安(ān)全风险，影响我国国家安(ān)全。为此，网络安(ān)全(quán)审查办(bàn)公室依法作出不予通过网络安(ān)全审查的结(jié)论。按照《网络安全法》等法律法(fǎ)规，我国内关键信息基础设施的运营者(zhě)应停止采购美(měi)光公(gōng)司产品。

　　此次对(duì)美光公司(sī)产品进(jìn)行(xíng)网络(luò)安(ān)全审查，目的是防范产品网络安全问题危害(hài)国(guó)家关(guān)键信(xìn)息基础(chǔ)设(shè)施安全，是维护(hù)国家安全(quán)的必(bì)要措施。中(zhōng)国(guó)坚定推进高(gāo)水(shuǐ)平对外(wài)开放，只要遵守中国(guó)法律(lǜ)法(fǎ)规要求，欢(huān)迎各国企业、各类平台(tái)产品服务(wù)进入中(zhōng)国市(shì)场(chǎng)。

　　3月31日，中国网信网发文称(chēng)，为保障(zhàng)关键信息基础设施供应链安全(quán)，防范(fàn)产(chǎn)品(pǐn)问(wèn)题隐患造成网络(luò)安全(quán)风险，维护国家安全，依(yī)据《中(zhōng)华(huá)人民共和国国家安(ān)全(quán)法》《中华人(rén)民共和国网络安全法》，网络安全审(shěn)查办(bàn)公室按照(zhào)《网络安全审查办法》，对(duì)美光公司（Micron）在(zài)华销(xiāo)售的产品(pǐn)实施网络安全审(shěn)查。

　　美光是美国的(de)存储芯(xīn)片行业龙头，也是全球(qiú)存储芯片巨(jù)头之一，2022年(nián)收(shōu)入来自(zì)中国(guó)市(shì)场收(shōu)入(rù)从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星(xīng)电子、 铠侠、西(xī)部(bù)数(shù)据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪存）市场份额(é)约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份(fèn)额约为(wèi) 94.35％。

　　A股上市(shì)公司中，江波龙、佰维(wéi)存储(chǔ)等公司披露过美光等国际存储厂(chǎng)商为公司供应商。

　　美光在江波龙采(cǎi)购占比已经显著下降(jiàng)，至(zhì)少已经不(bù)是主要大供应(yīng)商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美光位列江波龙第一(yī)大存储晶圆供应(yīng)商，采购约31亿(yì)元，占比(bǐ)33.52％；2022年(nián)，江波龙第一大、第二大和第(dì)三大(dà)供应商采购金额(é)占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已经在(zài)存储(chǔ)产业链上下游建立国内外广泛合(hé)作。2022年年报显示，江波龙与三(sān)星、美(měi)光、西部数据等(děng)主要(yào)存储(chǔ)晶圆(yuán)原厂(chǎng)签(qiān)署了(le)长期合约，确保存储晶圆供应的稳定(dìng)性(xìng)，巩(gǒng)固(gù)公(gōng)司在下游(yóu)市(shì)场的供(gōng)应(yīng)优(yōu)势，公司也(y关东煮汤底需要一关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少天一换吗，一元一串的关东煮利润多少ě)与国内国(guó)产(chǎn)存(cún)储晶圆原厂武汉长(zhǎng)江存储(chǔ)、合肥(féi)长鑫保持良好的合(hé)作。

　　有(yǒu)券商(shāng)此前就分析，如果美光(guāng)在中国区(qū)销售受到限制，或(huò)将(jiāng)导致下游(yóu)客户转而(ér)采购国外(wài)三星、 SK海力士，国内长江存(cún)储、长鑫(xīn)存储等(děng)竞对产品(pǐn)

　　分析(xī)称(chēng)，长存、长鑫的上游设(shè)备厂或从中受益。存储(chǔ)关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现(xiàn)在已经进入(rù)3D NAND时代，2 维到3维的(de)结构(gòu)转(zhuǎn)变使刻(kè)蚀和(hé)薄(báo)膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过(guò)薄(báo)膜沉(chén)积工艺步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要刻(kè)到 60：1的深孔，未来可能会更(gèng)深的孔或者沟槽(cáo)，催(cuī)生更多设备(bèi)需求。据东(dōng)京电子披(pī)露，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为(wèi)75％。自长江(jiāng)存(cún)储被加入美国限制名单，设备(bèi)国(guó)产化进(jìn)程加速，看好拓荆科技（薄膜沉积）等相关公司(sī)份(fèn)额提(tí)升，以及存储业务占比较高的华(huá)海清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清洗(xǐ)）等(děng)收入增长。

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