本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科(kē)飞测(cè)未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关(guān)注一(yī)下，德尔玛比较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但(dàn)也(yě)有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴家电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类(lèi)型包括家居(jū)环境类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护(hù)健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都(dōu)是(shì)授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比越(yuè)来越低(dī)（不到(dào)30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自(zì)主开发技术平台及搭建服务(wù)网(wǎng)络，为(wèi)金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用(yòng)户(hù)的大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户(hù)主要是(shì)平安，以前是移(yí)动(dòng)，业务重心也(yě)转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服(fú)务(wù)，没看(kàn)到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好(hǎo)不到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域，按(àn)治(zhì)疗用(yòng)途(tú)分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思(sī)基因。由达(dá)安基因(yīn)和章贤(xián)骏分别(bié)出资(zī)600万元、400万元设立，设(shè)立(lì)初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为(wèi)主。考虑到公(gōng)司主营业务的独立性(xìng)、与达安(ān)基因业务的(de)关联(lián)性及为(wèi)了(le)不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安(ān)杰思(sī)决(jué)定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不如(rú)同行业的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和集(jí)采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于(yú)2014年，公司是一家(jiā)国(guó)内领先(xiān)的高(gāo)端半导(dǎo)体质量控制设(shè)备公司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专(zhuān)注于检测(cè)和量测两(liǎng)大(dà)类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列、图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、三维形貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成电路制造产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到(dào)了(le)21亿(yì)美元，市场(chǎng)基(jī)本(běn)被(bèi)国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让(ràng)的(de)领(lǐng)军企业(yè)，远超行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且(qiě)存货(huò)越来越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行业周期(qī)向下(xià)，但(dàn)公司所(suǒ)处(chù)行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适600毫升等于多少斤水，800ml是多少水当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合材料(liào)为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大领(lǐng)域(yù)实现(xiàn)产(chǎn)品应用(yòng)的高新技(jì)术企(qǐ)业。公司的业(yè)务主要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务方(fāng)面，公司(sī)提供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品备(bèi)件和车载乘(chéng)客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面(miàn)，公司提(tí)供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般(bān)，公司业(yè)绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆(gān)等(děng)研发(fā)、生产及(jí)销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司是(shì)中国弹(dàn)簧(huáng)行业知(zhī)名度较高的弹簧及相(xiāng)关(guān)产品的制(zhì)造企业，其综合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行业排名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然(rán)号(hào)称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军(jūn)，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就排(pái)第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高(gāo)的传统制造业(yè)公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子(zi)是医(yī)院智能(néng)通讯交(jiāo)互(hù)系统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要(yào)产品(pǐn)分为病房智能通(tōng)讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司(sī)主营业务收入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗信息(xī)公司，主要(yào)是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没(méi)什么(me)技术门槛的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充电系(xì)列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目(mù)前，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提供超(chāo)过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家(jiā)居等(děng)众多领域。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是(shì)航天科技集(jí)团直接控股的大型专业软件与信息(xī)化(huà)服务(wù)公司，实际(jì)控(kòng)制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天信息化(huà)建设的过(guò)程中，以神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服(fú)务（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息(xī)化运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面(miàn)向航(háng)天及党政军(jūn)领域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务，是(shì)我国航天及(jí)党政军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系(xì)的(de)软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么(me)竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和(hé)政(zhèng)策强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预(yù)测，个(gè)人建议不要(yào)浪费精力了。

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