先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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