预期收(shōu)益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者(zhě)会利用(yòng)套利的机(jī)会获利(lì)，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同(tóng)的(de)预期收益率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利(lì)定价(jià)模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产(chǎn)品的(de)预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的计(jì)算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴(xīng)起的套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资(zī)组合中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资(zī)组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(yě)称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的(de)产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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