因市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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