要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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