昨夜，据路透社最(zuì)新报(bào)道(dào)，知情(qíng)人士透露(lù)，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需要立(lì)法(fǎ)者花几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开支的最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房(fáng)和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国(guó)防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日(rì)举行(xíng)的六个月来首次面对面会议(yì)不(bù)太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场(chǎng)形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形势(shì)的评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在6月或(huò)7月的(de)某次(cì)会议上再(zài)度加(jiā)息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为(wèi)接(jiē)下来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规(guī)模蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步(bù)之(zhī)遥，有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为(wèi)全(quán)球(qiú)第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于(yú)两个英(yīng)特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第二财季(jì)营收将达到110亿美(měi)元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的(de)利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟(wěi)达如(rú)今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年(nián)多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采访时(shí)表示(shì)，近期黑(hēi)色系(xì)品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政府债(zhài)务上(shàng)限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续加(jiā)息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于(yú)大(dà)宗商品价(jià)格普遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融(róng)和固(gù)定资(zī)产(chǎn)投(tóu)资等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低于市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足(zú)，也导致与国(guó)内经(jīng)济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成(chéng)本蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业利(lì)润尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料(liào)成(chéng)本持(chí)续下(xià)移(yí)导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系(xì)商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市(shì)场对(duì)下(xià)游需求的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期(qī)中的下(xià)半年的粗钢产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一(yī)是高炉(lú)减产不充分(fēn)；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加(jiā)，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)铁水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价(jià)形成一定支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行(xíng)动(dòng)，从而(ér)改善市场对(duì)于(yú)后期(qī)供需平衡的(de)预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初(chū)期的(de)价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期(qī)偏低(dī)、6月份之后(hòu)来(lái)自(zì)政策面(miàn)和市场(chǎng)力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存(cún)整体较低(dī)，因此在后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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