在持(chí)续(xù)已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争(zhēng)相推出(chū)的大(dà)模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一步(bù)推(tuī)升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求明(míng)显(xiǎn)看(kàn)增(zēng)，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基(jī)本都(dōu)需要三个月或更长。甚至(zhì)，部(bù)分新订单“可能(néng)要(yào)到12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面前(qián)，在这一情形之下(xià)，众多(duō)客(kè)户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些(xiē)云(yún)服务厂商已严(yán)格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事(shì)情在微软内部也(yě)早已发生。3月已有外(wài)媒报道指出(chū)，微软内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬件短(duǎn)缺(quē)的(de)窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机制(zhì)，限制公司(sī)内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发(fā)团(tuán)队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出(chū)，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道(dào)商在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但(dàn)反映(yìng)我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词到(dào)市场(chǎng)则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交(jiāo)货周期也(yě)受到了连带的(de)影响，导致市场上出现了众(zhòng)多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的(de)计算(suàn)资(zī)源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资(zī)金也需要通过指数级增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大(dà)模型训(xùn)练(liàn)成本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追(zhuī)加的投入都(dōu)可能远超当初。

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