趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的(de)三点(diǎn)现实》两篇(piān)专(zhuān)题报告(gào)，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额(é)或(huò)将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家电我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(diàn)、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名(míng)额(é)，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的(de)信(xìn)息是(shì)当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和(hé)过(guò)去(qù)3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不(bù)直(zhí)接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国(guó)家的(de)订单(dān)增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明(míng)显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需(xū)求(qiú)较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的(de)企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单(dān)略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正(zhèng)式实(shí)行(xíng)第四(sì)档35％的共同(tóng)对(duì)外关(guān)税的决定，计(jì)划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流(liú)向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出(chū)口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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