趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国(guó)出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不(bù)意味着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的(de)老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会(huì)反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会展规模(mó)最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较(jiào)充分时(shí)，境(jìng)内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效益(yì)客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类(lèi)型(xíng)的企(qǐ)业所面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程(chéng)度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开(kā欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好i)始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产(chǎn)得(dé)到(dào)的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业(yè)数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的(de)报(bào)告《民(mín)生(shēng)宏观(guān)调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群像》

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