财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情(qíng)科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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