中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超(chāo)前建(jiàn)设充电基(jī)础设施。

　　中国(guó)充(chōng)电(diàn)联盟11日发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共充电桩数量(liàng)比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单(dān)位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月(yuè)，月均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英可瑞最近三个交易日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先(xiān)者通合(hé)科技4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股价走(zǒu)势(shì)周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年(nián)，预计2022、25年(nián)全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快(kuài)充+大(dà)电(diàn)流水冷技(jì)术(shù)带(dài)动充电(diàn)模块、充电(diàn)枪(qiāng)/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人5月10日研报指出，受益(yì)于充电桩建设加速及大(dà)功率趋(qū)势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需(xū)求(qiú)量(liàng)角(jiǎo)度看，预计直流(liú)桩在充(chōng)电(diàn)桩建设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单(dān)桩充电(diàn)功(gōng)率将进一步提升，进而提升(shēng)充电模块的需求量。从盈利角度看(kàn)，目(mù)前充(chōng)电(diàn)模块单W价(jià)格已趋(qū)于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产(chǎn)品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解(jiě)，充电模块是直流(liú)充(chōng)电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充(chōng)电效率和充电(diàn)安全，被业内誉为(wèi)直流充电设(shè)备的(de)“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等人在(zài)2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充(chōng)电桩所需(xū)元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年(nián)中国充电(diàn)模块(kuài)市场(chǎng)增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市十公分有多长 10厘米就是10公分吗场空间(jiān)约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模块为核(hé)心的零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合科(kē)技、欧陆(lù)通等。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游是生(shēng)产设(shè)备零(líng)部件，充电模块应用于直(zhí)流充电设备；中游(yóu)是充电桩(zhuāng)及(jí)其他充电(diàn)设备生产商，包括直流充电设备生(shēng)产商和交流充(chōng)电(diàn)设(shè)备生产商；下游是运(yùn)营服务(wù)商(shāng)及(jí)终端客户，包括换(huàn)电(diàn)站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套(tào)运(yùn)营服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格(gé)局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日研报中(zhōng)表示，由(yóu)于充(chōng)电模块的生产技术要求较(jiào)高且具备(bèi)通信要求，目(mù)前主(zhǔ)要以具备一定技术积累的充电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中兴(xīng)等(děng)电力电(diàn)源(yuán)或(huò)通讯电(diàn)源企业）生产，但随着充电(diàn)模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商(shāng)逐(z十公分有多长 10厘米就是10公分吗hú)步进入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充(chōng)电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电模块市(shì)占率(lǜ)前(qián)五的企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来电、永联(lián)、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全统计(jì)，在充电模块领(lǐng)域(yù)有所布局的A股上市(shì)公(gōng)司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体(tǐ)如下(xià)：

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