兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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