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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的(de)照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的(de)逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动(dòng)了(le)厨房(fáng)食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制阅历是什么意思菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季度报(bào)，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主推(tuī)旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原料的国(guó)际交易(yì)价格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落(luò)走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的(de)信(xìn)息来看(kàn)，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的(de)提高，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不(bù)景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不(bù)及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内(nèi)食(shí)用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōn阅历是什么意思g)端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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