兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)40kg是多少斤了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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