昨夜，据路透社最新报道(dào)，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的(de)法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人(rén)士称，预计(jì)谈判代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的(de)细节。根据(jù)美(měi)国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自(zì)由支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议(yì)员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价(jià)格反映了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美(měi)国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易(yì)员们(men)完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早(zǎo一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽)在6月便(biàn)加(jiā)息(xī)的可(kě)能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基(jī)点，这代(dài)表(biǎo)市(shì)场认为(wèi)接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最(zuì)好的(de)英伟(wěi)达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美(měi)元市(shì)值(zhí)大关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球(qiú)第(dì)九家(jiā)市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调(diào)整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业(yè)务(wù)划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业(yè)务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在(zài)于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得(dé)的(de)利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导(dǎo)地(dì)位(wèi)，该(gāi)公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年(nián)以来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美(měi)联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附(一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽fù)近，近期美元指数走强(qiáng)对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致(zhì)与(yǔ)国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加(jiā)今(jīn)年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大(dà)品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量(liàng)均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据(jù)，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问(wèn)题来(lái)看，方(fāng)正中期期货研究院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下(xià)三(sān)个(gè)方面的(de)问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现，从后期市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利空可能(néng)来(lái)自海(hǎi)外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回(huí)落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非主流矿(kuàng)发(fā)货(huò)均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改(gǎi)善(shàn)市(shì)场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情况来(lái)看，在(zài)进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪(xù)较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成(chéng)的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下(xià)探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫(yì)情(qíng)初(chū)期(qī)的价格(gé)区(qū)间(jiān)有利于行业(yè)供需加快调(diào)整，且目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和钢材社会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外(wài)价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低(dī)，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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