财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于大模型戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速(sù)AI融合应用戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班产品(pǐn)的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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