近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激(jī)国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此(cǐ)今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此为什么风流女人看指甲前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计为什么风流女人看指甲票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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