要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 6890092尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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