近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数(shù)据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dà没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩i)替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步(bù没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩)好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票(pi没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩ào)房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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