兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶shuō)抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

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　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)A李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶I的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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