兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(单倍行距是多少le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。单倍行距是多少p>

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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