兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大李宇春的现任丈夫是谁钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.3李宇春的现任丈夫是谁3％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó李宇春的现任丈夫是谁)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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